Da Complexidade à Criação de Valor

Special Situations & Distressed Investments

Investimos em empresas onde complexidade e assimetria de informação criam oportunidades de geração de valor.

Quem Somos

Unimos 28 anos de experiência jurídica e financeira para destravar valor em situações especiais.

A Crafting Solutions é uma plataforma especializada em investimentos em ativos distressed. Combinamos expertise em reestruturação jurídica, soluções de capital e turnaround operacional para gerar valor em situações de alta complexidade.

Nossa Plataforma

Nosso Target

Empresas de Middle Market e Corporate, agnósticos em relação ao setor, enfrentando situações de distress financeiro e/ou estrutural.

Panorama de Mercado

Ambiente macro desafiador combinado com alavancagem excessiva, resulta em créditos complexos, comprometendo capital de giro, covenants e restrições diversas.

Empresas Enfrentando:

Deterioração de capital de giro
Alavancagem excessiva
Quebra de covenants
Restrições de crédito
Necessidade de waiver ou alongamento
Reestruturações judiciais ou extrajudiciais

Nossa Abordagem

Três etapas integradas para maximizar valor

1

Diagnóstico Estratégico

Realizamos Diagnóstico completo da empresa e das causas da crise (financeiro, operacional, jurídico, societário) com planos alternativos de reestruturação.

  • Análise financeira, operacional e jurídica
  • Identificação de riscos ocultos
  • Planos alternativos de reestruturação
2

Capital Solutions

Estruturação de plano de viabilidade e criação de valor através de reestruturação de dívida, injeção de capital e nova estrutura de governança.

  • Reestruturação de dívida
  • Injeção de capital
  • Monetização de ativos
  • Nova estrutura de governança
3

Monitoramento Ativo

Implementação e acompanhamento: Governança estruturada com modelo de monitoramento proprietário com definição de KPIs críticos e monitoramento constante com co-gestão e/ou atuação no conselho da empresa.

  • Governança estruturada
  • KPIs críticos definidos
  • Co-gestão e atuação em conselho
  • Monitoramento constante

Em nossas soluções de capital, a maior parte dos investimentos é estruturada por meio de instrumentos híbridos. Quando a operação não se enquadra em nosso mandato de investimento, atuamos como advisor na condução integral do processo de reestruturação.

The Crafting Edge

Nossa vantagem está na combinação de três capacidades raramente integradas

Soluções de Capital

Estruturação de soluções complexas de financiamento e investimento.

Expertise Legal

Entendimento profundo de reestruturações, garantias e riscos de passivos (serviços prestados em parceria com a L Morato Advogados).

Modelo de Negócio

Diagnóstico estratégico e turnaround operacional.

Principais Capacidades

Reestruturação de Dívida e Capital
Estruturação de Garantias e Proteções Jurídicas
Monetização de Ativos Não Óbvios
Redesenho de Governança
Estruturação de Veículos de Investimento
Experiência em Casos Complexos

Sócios Fundadores

Experiências complementares em operações complexas de Distress

Leonardo Morato

Leonardo Morato

Sócio Fundador

Advogado | 28 anos de experiência

Veirano, Mayer Brown, L Morato Advogados
Ex-Presidente TMA Brasil e ex-diretor INSOL International
Referência em reestruturações desde 2008

Referência nas esferas do direito consultivo e contencioso, com atuação nas mais relevantes reestruturações de empresas desde a crise financeira de 2008. Experiência em Distressed M&A, Special Situations, DIP/Exit Financing e operações loan-to-own.

Eduardo Matias

Eduardo Matias

Sócio Fundador

Administrador | 28 anos de experiência

ABN Amro, Santander, HSBC, Bradesco, Nau Capital
Cobertura multissetorial Brasil e LATAM
Conselheiro independente, Advisor, Turnaround

Sólida experiência no mercado financeiro em Crédito, Corporate Finance, Reestruturação e Investment Banking. Estruturação e execução de transações em Project Finance, Built-to-Suit, M&A, FIDC e RJ. Track record em distressed assets, combinando soluções em reestruturação e M&A para maximização de valor.

Entre em Contato

Vamos conversar sobre como podemos ajudar sua empresa

Informações de Contato

Endereço

Rua Oscar Freire, 379 – 4º andar, Jardins/SP

Website

www.craftingsolutions.com.br